Astuces pour optimiser placements financiers et fiscalité
dans le nouveau contexte législatif
Parce que beaucoup de nos candidats ont du mal à y voir clair parmi les nombreuses propositions pour optimiser placements financiers et fiscalité, Avenir Dirigeant a demandé à Jean Claude Roman de faire un point concret sur le sujet, avec comme contexte d’actualité la future « année blanche fiscale » liée à la mise en place du prélèvement à la source.
Les principaux sujets abordés :
- Le financement de sa future retraite : fonctionnement du PERP, avantages fiscaux en prévision de l’imposition à la source, dispositions spécifiques pour les bénéficiaires d’une prise en charge par Pôle Emploi. Mais également article 83, retraite Madelin pour ceux qui ont créé leur structure.
- L’assurance vie et la transmission de patrimoine.
- Les meilleures solutions de Mutuelles Santé et de Prévoyance à prévoir à la fin de la prise en charge par la mutuelle de son ancienne entreprise.
Jean Claude Roman est un spécialiste en audit de la protection sociale. Il a fondé Avizia un cabinet de courtage en assurances de personnes, orienté cadres supérieurs et dirigeants.
jean-claude@avizia-assurances.com